近日，由兴业银行主承销的中铁四局集团有限公司2023年度第一期资产支持票据（科创票据）成功发行，产品规模6.5亿元，期限3年，为全国首单建筑类企业无增信公募资产支持票据。
本期票据采用分层结构，在优先级的设置上采用了无增信的形式，优先级ABN获得次级10%信用支持，精心设计的分层结构既符合了企业盘活存量优质资产的意愿，又减少了担保规模；本期票据设置了严格的基础资产合格标准，底层债务人均为优质评级机构影评AAA企业，现金流覆盖倍数约1.12倍，使得产品依托底层资产现金流质量，回归优质资产属性，引导市场投资人更多关注资产本身，弱化了主体增信模式，助力市场向产品的本质回归；本期票据还设置了流动性储备资金账户，在设立时扣留首次优先级利息及税费相应部分金额，一定程度缓释回款风险，保障了投资人的权益。
近年来，兴业银行合肥分行积极践行“商行+投行”战略，多措并举助力国资企业盘活存量资产。下一步，该行将不断探索资产支持证券的业务类型，继续致力于为企业提供多样化的金融服务，帮助拓宽融资渠道、降低融资成本，为江淮大地的经济发展注入金融活水，为安徽省经济高质量发展贡献兴业力量。何小兴
请输入验证码