日前,《中国银行保险报》公布了“2024金融消保与服务创新案例”评选结果,梧桐树保险经纪有限公司凭借其“梧优服务”一站式服务体系,再次斩获“线上金融服务创新案例”奖项。
作为国家金融监督管理总局主管的唯一工作日报,《中国银行保险报》自2014年以来,持续关注金融服务创新,并已举办了十年的案例征集活动。今年的参与机构和案例数量均创下新高。在这一背景下,梧桐树提交的“梧优服务”案例,经过行业专家和评审委员会的严格审核,从200多家机构提交的近500个案例中脱颖而出,得到了社会公众和专业媒体的广泛认可。
3月20日,《中国银行保险报》特设专栏展示了梧桐树的“梧优服务”创新案例。此外,凤凰网、中国网、中华网等多家主流媒体也对梧桐树在保险服务创新方面的成就进行了报道。
“梧优服务”一站式服务体系
梧桐树首席运营官李俊指出,“梧优服务”一站式服务体系注重精细化分类与实践,不仅能满足不同客户群体的需求,还强调个性化服务,致力于实现“以客户为中心”的全场景保险保障,确保市场供需精准对接。
具体来说,“梧优服务”分为“一站式健康服务”、“一站式理财服务”和“一站式企业服务”三大类,分别为投保健康险和理财型保险的个人客户及其家属,以及企业主和员工提供更精准的服务。
1.服务流程
·售前服务:针对客户需求,安排专业规划师提供一对一咨询,涵盖需求沟通、风险评估及产品方案定制。
·售中服务:由专属管家指导客户了解保障内容及投保流程,全程协助。
·售后服务:专属管家和智能系统共同维护客户保单,提供续费提醒和保单管理。
·梧优理赔:若客户发生理赔,协赔团队将协助报案、材料准备及进度追踪,确保理赔过程高效、简便。
2.差异化服务内容
为了更好地服务不同客户群体,“梧优服务”还增加了一系列专属增值服务,例如:
·针对健康险客户:提供家庭健康风险评估和健康知识讲座,帮助客户树立健康生活理念。
·针对理财型客户:不定期举办家庭资产规划讲座,从多方面帮助客户管理资产。
·针对企业险客户:针对高危行业提供安全生产指导,增强企业的风险防范意识。
3.个性化服务体验
“梧优服务”依托大数据和风控技术,精准识别客户的保险需求,通过“1对1”专属管家服务,量身定制,满足客户多维度的个性化需求。
三度蝉联,塑造服务品牌实力
在国家金融监督管理总局强调服务实体经济质量的背景下,梧桐树作为保险行业的创新代表,持续探索新模式,形成了以高素质人才和科技赋能为核心竞争力的“梧优服务”体系。凭借多年丰富的服务经验,梧桐树不断优化升级其服务,三度获此殊荣,体现了业界对其追求卓越品质和服务能力的认可。
“此次获奖,对梧桐树来说,是认可更是一种激励。未来,梧桐树将继续做一个有品质、有温度的保险中介平台,以新标准、新服务、新科技,为每一位客户创造新的保险消费体验,与中国保险行业共成长,真真切切造福社会。”梧桐树总经理、联席CEO张凡表示。
（来源：聊城新闻网）
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